A t�rt�net k�t fiatal testv�rrel kezd�dik - k�s�bb ki lehet tal�lni, hogy �k Edward �s Aplhonse Elric -, akik kez�ket �ppen egy alk�mia-k�rre teszik, amit Ed �ppen most rajzolt meg a f�ld�n. �vatosnak, de ugyanakkor izgatottnak is t�nnek. Az alk�mia alaptan�t�s�t, az egyen�rt�k� csere t�rv�ny�t egy hang (Ed�) magyar�zza: Csak �gy hozhatsz l�tre valamit egy bizonyos anyagb�l, ha ugyanabb�l az anyagb�l teszed. K�zben a f�nyek forognak, m�gi�t hajtottak v�gre, �s minden j�nak t�nik...azonban a ragyog� f�ny v�rv�r�ss� v�lik �s a testv�rek agg�dni kezdenek. Aplhonse a k�s�rlet k�zben elvesz�ti a test�t, Edward a bal l�b�t. Kider�l, mit pr�b�ltak visszahozni, amikor egy k�z emelkedik ki a k�s�rteties m�gikus k�db�l �s Ed mam�j�nak sz�l�tja.

Term�szetesen a boldogs�ga horrorba fullad, amikor egy torz testet l�t agy k�v�l dobog� sz�vvel, �s nyomorult arccal. Ez t�k�letesen bemutatja az elhib�zott emberi transzmut�ci� v�geredm�ny�t...Al ekkor 10, Ed 11 �ves volt.

A k�vetkez� jelenet m�r sokkal k�s�bb j�tsz�dik: a 14 �s 15 �ves testv�rek a sivatagon kereszt�l utaznak Lior v�ros fel�. Mik�zben Ed csal�dott, hogy a v�ros k�tj�b�l bor folyik, egy bar�ts�gos boltos megh�vja �ket egy italra �s besz�lgetni kezdenek. Egy 80-as �veket id�z� r�di� ad�sa szak�tja ezt f�lbe, amiben Cornello f�pap �zen a lakosoknak Leto, a Napisten tan�t�sair�l. Al bemutatja az alk�mi�ban j�rtas ember k�pess�geit, amikor a miatta �sszet�rt r�di�t vissza�ll�tja eredeti �llapot�ba egy transzmut�ci�s k�r seg�ts�g�vel. Ekkor a k�v�z�b�l egy k�penyes alak (aki el�gg� hasonl�t Lustra) megeml�ti a "Full Metal Alchemist" c�met. A lakosok azt hiszik, Alphonse az, �s mikor Ed megmondja nekik az igazat, alig akarj�k elhinni, hogy a tehets�ges �s h�res alkimista ilyen alacsony...Ed persze d�h�s lesz... :) 

Rose, egy sz�p helyi l�ny szak�tja f�lbe a csetepat�t, hogy �dv�z�lje az �jonnan �rkezetteket �s felaj�nljon nekik k�t �gyat a templomban, amit Ed buzg�n elfogad.

A fiv�rek megn�zik a f�pap "csod�inak" egy bemutat�j�t, �s r�j�nnek, hogy egyszer� alk�mi�t alkalmaz. Hab�r Cornellonak nem kell transzmut�ci�s k�rt rajzolnia, �s �gy t�nik, az egyen�rt�k� csere t�rv�ny�t is mell�zi. A testv�rek �gy gondolj�k, Cornello csal�, mikor megl�tj�k, hogy egy gy�r�t visel rajta hatalmas k�vel, amit a fiv�rek a B�lcsek K�v�vel azonos�tanak. Rose megzavarodik. Az�ta hisz L�t�ban, ami�ta a bar�tja meghalt �s a "ha j� leszek, Cornello vissza fogja hozni az �letbe" utat k�veti, de hit�t kezdi elvesz�teni az ateista Edward tudom�nyos magyar�zatainak roham�t�l.

Ezalatt Lust onform�lja Cornellot az �rkez� �llami alkimist�kr�l, az Elric-fiv�rekr�l. Cornello az egyik kegyenc�t, Clay-t k�ldi, hogy int�zze el �ket. Clay r�tal�l Alre, mik�zben Ed egy tudom�nyos magyar�zatot tart Rose-nak, �s fejbe l�vi. Ez egy szeg�nyes tervnek t�nik, mivel Al feje lehet, hogy v�giggurul a padl�n, m�gis fel tud �llni, mik�zben Ed sikeresen ki�ti a p�nc�l fejjel. Rose teljesen k�ts�gbe esik, �s Cornellohoz fut. Ed �s Al ut�na rohan.

Cornello �s Rose egy hatalmas teremben v�r a testv�rekre, akik k�vetik a l�nyt, �s tal�lkoznak. Cornello a gy�r�je seg�ts�g�vel homokot var�zsol a f�ld hely�re, �gy Al els�llyed �s Ed nem tud transzmut�ci�s k�rt rajzolni. Jellemz�en a gonosz terv�re, egy ronda kim�r�t k�ld Edwardra. Cornello szerencs�tlens�g�re Ednek nincs sz�ks�ge k�rre, hogy a homokb�l egy l�ndzs�t transzmut�ljon. Mik�zben a kim�r�t �s m�g egy �tv�ltoztatott papag�jt legy�z, a g�pkeze �s l�ba megmutatkozik, amib�l Cornello megtudja, hogy a tiltott emberi transzmut�ci�val pr�b�lkoztak egyszer. �s �gy az is kider�lt mi�rt h�vj�k Edet a "Full Metal Alchemist"-nek.